根據Gartner的最新研究，以及最近silicon.com對CIO的一次民意調查，得出的結論是:CRM與可測量的利益兩者之間似乎并沒有直接的聯系。同時，兩家權威機構在調查報告中還指出:在被調查的250家公司里，僅有5%的公司能夠真正用數字來體現他們獲得的投資收益(ROI)。

來自互聯網數據中心IDC(Internet Data Center)的最近一次調查結果，同樣也揭示了一個讓人感到憂慮的ROI問題。在對一些公司CRM投資回報狀況的調查中顯示:19%的被調查公司能獲得50%或更少的投資回報，超過一半的公司所獲得的ROI回報介于50%--500%之間，還有29%的公司能夠成功的取得超過500%的投資回報。從上面這些統計資料不難看出，不同公司取得的投資回報比率存在相當大的差距，因此他們很難對相同事物的可取得收益進行測量。

完成大量數據過程的測量工作顯然是極其困難的一件事，其測量范圍包括:銷售自動化(Sales Force Automation)、呼叫中心、網絡營銷(web ecommerce)、銷售處理、以及數據庫分析。此外，費用和利益的測量還要依賴于對技術、勞動力、咨詢服務、以及培訓進行正確評估。

人們之所以沒有在CRM實施的早期對ROI問題進行適當重視，原因是大多數人都界于一種相類似的狀況中——他們的顧問告訴他們應該做些什么工作，同時他們注意到競爭對手也正在從事這些工作，因此理所當然地認為這些工作是必需的。”Gartner負責調查研究的副總裁John Radcliffe指出:“然而，當他們逐漸意識到應該對ROI問題引起足夠重視時，負責金融方面的人員或許已經開始對它們的價值表示質疑了。他們想要那些能立刻看到ROI的項目。”對于擁護實施CRM的人來說，同樣面臨著如何將無形利益轉變成切實收益，并最終實現收益的問題。BT(英國電信集團公司)Retail負責對呼叫中心進行業務轉型的Steve Ackling指出:“我們的CRM業務轉型主要是圍繞成本節約而建立的。盡管我們提出了一系列能夠使硬件和軟件的利益都得以實現的計劃，但如果這些計劃不能被證明有利于成本節約，那么具體的業務實施將不會采用這些計劃。”Ackling進一步解釋說:“公司希望能夠在2年內取得切實的投資回報，而實際上卻需要花費3-5年時間。”BT Retail為2000萬個用戶提供服務，每天有1200萬項事務通過150個呼叫中心來處理，一些呼叫中心只有20個人。傳送至31個多頻道聯系中心，并通過使用Siebel提供的業務集成軟件為用戶部署一個全新的CRM平臺。“由于我們有大量遺留下來的設備和平臺，因此，對它們進行必要的轉換或改造是現在的主要工作任務，”Ackling說。

這項工作任務意味著將完成兩個截然不同的目標，一個是針對Volume business(批量分銷渠道:中小企業或用戶的低價值、多事務處理業務)制定的目標;另一個是針對Value business(增值業務渠道:26000家公司的高價值、較少事務處理業務)制定的目標。2003年4月，BT增值業務渠道的改革目標是用10000萬英磅的投資實現15000萬英磅的回報，并且計劃在2005年6月用2900萬英磅的投資實現6800萬英磅的價值回報。通過Ackling的介紹，我們可以了解到BT公司批量分銷渠道的投資回報將比預定目標提前3個月，增值業務渠道的投資回報則將按計劃如期實現。與此同時，Ackling建議最好以6-12個月為投資回報預期，這樣可以使公司容易地制定出相應的項目發展策略，并實現成本和利潤的明確測評。

Thomas Cook作為一家能夠準確測評投資回報的旅行代理人，正是成本削減計劃驅使他謹慎處理并回顧檢查與客戶有關的各項業務進程;畢竟，任何新技術的執行，其目的都是為實現可測量的利益。

供應商Aspect公司負責呼叫中心系統解決方案的顧問Claire Hellier在與Thomas Cook進行合作后指出:“我們對他們的許多業務過程進行觀察中發現，大多數耗時較長的詢問電話都是由游客詢問如何選擇酒店或海灘或者詢問哪片海比較好所產生的，電話可能持續15分鐘或20分鐘;當旅游者掛斷電話后，他們或許又會征求同伴或配偶的意見，然后再次打電話詢問旅行社其他的問題。”Hellier解釋說:“當游客再打電話詢問時，可能是另一位代理人接聽電話，因此游客不得不再重復他們的問題。使用Aspect公司提供的主叫號碼識別(calling line identity，CLI)系統，能夠使游客直接聯系剛才與他們通話的代理人。顯然，這將有效降低游客們再次打電話咨詢的時間、提高通話效率，也將有效激發代理人的工作士氣。”Hellier聲稱:通過使用Aspect與Energis(英國電訊公司)共同打造的虛擬呼叫中心，這家旅行社在25周內只需支付50萬英磅的成本費用。

然而，只有很少數的公司能夠在CRM計劃上取得與BT和Thomas Cook一樣喜人的成績。Gartner指出:這是由于大多數公司都不善于或不知道應該對哪些方面的問題進行評估和測量。

實施成功的ROI策略的首要原則是有一個好的開始，必須在計劃的初期制定出明確的商業目標，并對投資回報進行預估。同時，計劃實施的負責人必須與呼叫中心設備供應商、咨詢顧問或者獨立的規劃指導師建立起良好的溝通與合作關系。計劃的評估體系應該包括預期成本、可實現的經濟利潤、策略的潛在好處、以及風險問題。任何計劃在實施的初期都不能確保其業務恰當，只有在執行過程中進行持續檢查并得到逐步完善。

另一個導致ROI計劃失敗的原因，是由于大多數公司錯誤地認為跟蹤并監測ROI的實施并不是重點工作。事實上，CRM實施過程中潛在的好處和利益(例如:成本削減)遠遠超出可實現的實際利益。任何脫離成本問題的利潤評估都將是毫無意義的。許多CRM計劃都有讓客戶滿意這樣的目標，但是，僅僅有目標還不夠;公司必須在計劃實施前后，探索并總結出適當的方式對這些目標進行正確的測評。

Gartner成員Radcliffe指出:“我認為目前存在的最主要的問題是業務單位購買了CRM軟件，卻將具體的實施工作交給了公司的IT部門。然而，對于IT部門的一些工作人員來說，他們很難對實際的營業收入進行評估。這種缺乏明晰所有權的現象會直接導致許多CRM計劃的失敗。”可實現的利益很容易得到確定。可以使用凈現值法(Net Present Value，NPV)或內部回報率(internal rate of return，IRR)等投資分析方法，對計劃可能需要的成本費用、可以直接減少的資金支出、或可能產生的直接收益進行正確評估。同時，必須設立一個明確的投資回報期，通常以12個月以內為最佳。當出現不可避免的成本超支問題時，投資分析專家建議，實際的成本開支比率應該力爭低于利潤的75%。

有些公司的年終財務報表中可能會存在一些不真實的數字。我們必須認識到，一項真正意義上的投資回報分析，必須考慮到成本問題。如果公司在計劃執行和管理上的費用達到30%或更多時，顯然某些人將被解雇。Gartner的一次調查分析指出:所謂真實的投資回報分析應該包括所有權總成本(total cost of ownership)、關鍵績效指標(Key performance Indicators)、以及其他一些相關業務處理的統計。目前為止，實施CRM策略的公司中僅有5%的公司能夠取得真實的投資回報。通常來講，成本費用一般分為人工成本、業務成本和IT成本三類。最近，互聯網數據中心的一位分析家通過調查發現:技術儲備僅占CRM投資回報的7%，其余51%取決于生產力的增強，42%取決于業務流程的改革和優化。

正確的計算并測評一項ROI計劃還需要注意的一個問題，即不要隨意將這項工作推卸給IT部門。ROI計算最好由計劃負責人親自主持。“這是因為計劃負責人做為團隊的核心，當業務發生變化時人們總是將他的決策視為重點考慮的問題，而不是參照相應的IT條款，”BT公司的Ackling說:“上述討論的幾個問題，我們認為是初期直接影響計劃成功或失敗的三個最關鍵的因素。”假設公司的CRM計劃已經從一個解決方案(例如:銷售人員自動化應用程序)轉變為公司的一項戰略，那么，計劃負責人需要將全部精力投入到業務工作中;如果公司期望通過實施CRM計劃對其自身進行改革和優化，無論是采取成本削減、增強客戶忠誠度的方式、或是其他一些擺脫不良困境的手段，最適當的CRM計劃負責人選非CEO莫屬。